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Börse Frankfurt

Lotto24 AG

Aktie, ISIN DE000LTT0243, WKN LTT024

Unternehmensangaben bei Börsengang

Bezeichnung Börsengang (Regulierter Markt)
Transparenzstandard bei Erstnotierung Prime Standard
Art der Transaktion Neuemission
Supersektor Consumer Services
Sektor Handel
Subsektor Internet
Land Deutschland
Börsenkürzel LO24
Erster Handelstag 03.07.2012
ISIN DE000LTT0243
Instrumentenart (Gattung) Nennwertlose Namens-Stammaktien
Zeichnungsfrist 11.06.2012 - 21.06.2012
Emissionsverfahren Festpreisverfahren
Emissionspreis € 2,50
Erster Preis € 3,00
Konsortialführer Berenberg Bank
Platzierungsvolumen exkl. Greenshoe € 14.972.040,00
Platzierungsvolumen in Stück exkl. Greenshoe 5.988.816
Platzierungsvolumen inkl. Greenshoe € 14.972.040,00
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Kapitalerhöhung 5.988.816
Platzierungsvolumen (Aktien) aus Umplatzierung 0
Verfügbarer Greenshoe in Stück 0
Bevorzugte Zuteilung Im Rahmen des an die Aktionäre der Tipp24 SE gerichteten Bezugsangebots der Lotto24 AG, dessen Gegenstand insgesamt 5.988.816 neue Aktien der Lotto24 AG zum Bezugspreis von je EUR 2,50 waren, wurden rund 89,5% der Bezugsrechte ausgeübt.
Zuteilung friends & family 0,00 %
Grundkapital in Stück bei Erstnotierung 13.973.904
Marktkapitalisierung gesamt bei Erstnotierung € 41.921.712,00
Marktkapitalisierung Freefloat bei Erstnotierung € 21.992.130,00
Freefloat bei Erstnotierung 52,46 %
Kursänderung Erster Preis geg. Emiss.preis 20,00 %
Ergänzende Erläuterungen Die Durchführung des Bezugsangebots steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Tipp24 SE bis zum 31. Juli 2012 eine Bekanntmachung im Bundesanzeiger über die Ausschüttung sämtlicher von der Tipp24 SE an der Lotto24 AG gehaltenen Aktien in Form einer Sachdividende an die Aktionäre der Tipp24 SE oder über die Ausschüttung mindestens je einer von der Tipp24 SE an der Lotto24 AG gehaltenen Aktie je gewinnberechtigter Aktie der Tipp24 SE in Form einer Sachdividende an die Aktionäre der Tipp24 SE veröffentlicht hat. Der Beschluss der Hauptversammlung der Tipp24 SE über die Ausschüttung der Sachdividende ist für den heutigen 22. Juni 2012 angesetzt. Sofern die Hauptversammlung einen entsprechenden Beschluss fasst, ist die Veröffentlichung der Dividendenbekanntmachung sowie des Eintritts aufschiebenden Bedingung für den 25. Juni 2012 vorgesehen. Die rund 630.000 nicht bezogenen Aktien werden am 25. Juni 2012 im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis veräußert. Auf Grundlage einer Finanzierungsvereinbarung mit der Günther Holding GmbH wird diese dabei sämtliche nicht bezogenen Aktien erwerben. Vorbehaltlich des Eintritts der aufschiebenden Bedingung wird der Lotto24 AG damit aus der Kapitalerhöhung ein Nettoemissionserlös von insgesamt ca. EUR 13,9 Millionen zufließen.
 

Aktionärsstruktur bei Erstnotierung

Aktionär Aktien vor Erstnotierung % Aktien nach Erstnotierung %
Tipp24 SE 100,00 0,00
Günther Holding GmbH 0,00 33,29
Freefloat 0,00 52,46
Ethenea Independent Investors S. A. 0,00 9,18
Jens Schumann 0,00 5,07
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