FIAT emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 4 Jahren, Guidance: Kupon über 7%

11.07.2012 18:50

FIAT emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis Oktober 2016. Erwartet wird ein Kupon von über 7%. Die Transaktion wird von Bank of America ML, BNP Paribas, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley und Societe Generale CIB begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   FIAT Finance & Trade Ltd. S.A.
Garantiegeber:   FIAT S.p.A.
Erwart. Ratings:   Ba3 (neg), BB- (stab), BB (neg)
Format:   Senior unsecured
Laufzeit:   17.10.2016
Settlement.   16.07.2012
Volumen:   Benchmark
Währung:   Euro
Listing:   Irland
Guidance:   Kupon über 7%
Stückelung:   1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookrunner:   Bank of America ML, BNP Paribas, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley und Societe Generale CIB

Quelle: www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19.06. in München, 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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